财富管理专业术语
共 15 条术语 · 第 1 / 1 页
财富传承wealth succession
代际财富转移
传承Wealth Transfer传承。
风险测评Risk Profiling测评。
风险预算risk budgeting按风险分配资金
高净值客户HNWI高资产净值的个人
家族信托Family Trust信托。
净值net worth总资产减总负债
另类投资Alternative Investment另类。
税收筹划tax planning合法降低税负安排
税务规划Tax Planning税务。
私人银行private banking高净值专属银行服务
私行Private Banking私行。
投资组合portfolio多资产的投资组合
资产配置Asset Allocation跨类配置资产。
组合再平衡Rebalancing平衡。